Indépendance et intégrité
Nous suivons scrupuleusement la réglementation imposée. Lors du 1er entretien, nous vous remettons :
- Notre document d’entrée en première relation comportant les mentions prescrites par l’article 325-3 du Règlement général de l’AMF et par les articles L.520-1 et R-520-1 du Code des assurances.
- Le dossier de conformité comportant le recueil des informations relatives à la connaissance du client (personne morale ou physique).
- La charte de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.
Lors du 2e entretien, nous soumettons au client pour approbation la lettre de mission globale.
