Conseil en gestion de patrimoine
Élaborer une stratégie patrimoniale
qui vous ressemble
Votre patrimoine constitue un ensemble de capitaux accumulés au cours de votre vie ou de votre activité professionnelle : il est essentiel de gérer, agrandir et faire fructifier ces biens, pour votre avenir, mais aussi celui de vos proches ou collaborateurs. ACE Finance & Conseil met tout son savoir-faire de conseiller en gestion de patrimoine au service des gérants d’entreprise et des particuliers souhaitant établir une stratégie patrimoniale efficace, répondant à leur situation et à leur rapport au risque.
Notre méthode de travail ? Savoir apprécier avec justesse la relation entre rentabilité, risque et liquidité. Il est essentiel de mesurer la rentabilité anticipée de votre investissement financier ou immobilier, afin de bâtir votre confort financier sur des bases saines et solides.
4 bonnes raisons de faire appel à la gestion de patrimoine
Envisager l’avenir de façon sereine
Nos experts prennent en charge la gestion complète de votre portefeuille.
Constituer un patrimoine à transmettre
Vos actifs financier et immobilier sont sécurisés, pour une transmission de votre patrimoine dans les meilleurs conditions.
S’entourer de conseillers certifiés
Bénéficiez de notre expertise de plus de 30 ans dans le domaine de la finance.
Être accompagné sur le long terme
Nos conseillers en gestion de patrimoine indépendant suivent l’évolution de vos actifs année après année
Audit
patrimonial
En premier lieu, nos consultants en stratégie patrimoniale prennent le temps d’analyser avec vous le patrimoine existant, afin de percevoir précisément votre situation, son potentiel et les opportunités existantes. Cette étape préliminaire déterminera la suite de notre collaboration.
Choisir
la bonne stratégie
Nous élaborons avec vous un plan d’actions précis – à court, moyen et long terme – de manière à sauvegarder votre patrimoine, mais surtout à le développer chaque jour un peu plus. Nous restons à votre écoute pour vous aider à faire les bons choix, quelle que soit l’étendue de votre patrimoine.
Comprendre votre rapport au risque
Le dialogue reste la pierre angulaire de notre quotidien : nous ajustons nos actions et sélectionnons avec vous les produits financiers qui s’adapteront parfaitement à votre cahier des charges professionnel ou particulier. Votre indépendance financière est notre priorité.
Quand faire appel à un conseiller
en gestion patrimoniale ?
Si l’on a tendance à croire que le conseil en stratégie patrimoniale est réservé à ceux qui en ont les moyens, ACE Finance & Conseil tend à briser les codes en proposant des produits adaptés à tous les budgets, en particulier aux jeunes. Nos conseillers en investissement financier sont à votre écoute pour élaborer des stratégies sur-mesure, adaptées à tous les profils et 100% modulables. Même sans apport, si vous avez envie d’investir pour vous constituer un patrimoine, nous vous conseillons de vous entourer de professionnels en gestion de patrimoine, de manière à bénéficier des meilleurs conseils et produits.
